HDC현대산업개발, 아시아나항공 인수대금 마련 위해 유상증자 결정

HDC현대산업개발이 아시아나항공 인수대금 마련을 위해 유상증자를 결정했다. 

12일 현대산업개발에 따르면 지난 10일 이사회를 열고 2천196만9천110주를 신주로 발행하기로 의결했다. 이는 총 발행 주식수(4천393만8천220주)의 50% 규모다. 발행가는 주당 1만8천550원으로 총 4천억 원 규모다. 납입일은 3월 13일이고 최종 발행가는 3월 2일 확정된다.

이번 유상증자는 아시아나항공 인수를 위한 자금 조달의 하나로 차입 규모를 줄여 이자비용을 절감하기 위해 일부 유상증자 방식으로 인수대금을 마련한 것으로 보인다. 지난해 3분기 기준 현대산업개발의 별도 재무제표 기준 부채비율은 109.6% 수준이다. 현금성 자산으로 약 1조4천억 원, 7천267억 원의 순현금을 보유하고 있다. 회사 측은 아시아나항공 인수로 차입금이 1조1천억 원 가량 증가하더라도 이번 유상증자를 통한 부채비율은 약 130% 수준으로 관리될 것이라고 설명했다.

현대산업개발은 이번 유상증자를 시작으로 3천억 원 규모의 공모 회사채도 발행한다. 보유현금 5천억 원, 유상증자 4천억 원, 회사채 공모 3천억 원, 기타 자금조달 방식으로 8천억 원을 조달해 약 2조 원 규모의 인수대금을 투입한다는 계획이다. 

이승훈 기자 [e-mail]